Vandaag bevestigt Greenyard dat het op de hoogte is gebracht dat de familie Deprez, gesteund door Solum Partners LP, het voornemen heeft om via Garden S.à r.l., een nieuw opgerichte holdingmaatschappij, een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in contanten uit te brengen op alle aandelen in Greenyard die nog niet in handen zijn van Garden of personen die met haar verbonden zijn.
Het voorgenomen bod zou gebeuren in contanten tegen een prijs van 7,40 EUR per aandeel. De biedprijs per aandeel zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele dividenden uitgekeerd door Greenyard aan zijn aandeelhouders met een betaaldatum die valt na 11 april en voor de betaaldatum van het voorgenomen bod.
Op die basis beslaat het voorgenomen bod een totaal van 29.740.778 aandelen of 57,73% van alle door Greenyard uitgegeven aandelen. De familie Deprez en Solum beogen, door middel van het voorgenomen bod, Greenyard te ondersteunen bij het realiseren van haar strategische prioriteiten door de stabiliteit van haar kapitaalbasis te vergroten door middel van privaat, langetermijnkapitaal, zo geeft het bedrijf aan.
De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 37,0% ten opzichte van de koersprijs van het Greenyardaandeel bij de schorsing op 1 april 2025. De prijs vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 44,7%, 45,5%, 39,4% en 30,6% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoersen over respectievelijk de maand, drie maanden, zes maanden en twaalf maanden vóór die datum, alsook een premie van 14,7% ten opzichte van de consensusprijs volgens Reuters, van 6,45 EUR per aandeel.
Belangrijke aandeelhouders stemmen in
Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, Boerenbond, Joris Ide en Marc Ooms (onrechtstreeks via familiale holdingvennootschappen), belangrijke aandeelhouders van Greenyard, hebben zich ertoe verbonden hun aandelen in Greenyard in te brengen in het voorgenomen bod (onder voorbehoud van een geldig tegenbod).
Er zijn wel nog een paar voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat het bod doorgaat. Zo moet minstens 95% van de aandeelhouders het bod accepteren, moeten toezichthouders goedkeuring geven, en mag er geen grote tegenslag gebeuren met het bedrijf. Als die 95% gehaald wordt, wil Garden daarna de resterende aandelen ook overnemen, zodat het bedrijf volledig van de beurs kan verdwijnen.
De raad van bestuur van Greenyard heeft het voorstel bekeken en steunt het bod unaniem, op voorwaarde dat alles volgens de regels verloopt. Er wordt nog een officieel document opgesteld met een uitgebreid advies van de raad van bestuur, nadat een onafhankelijke expert het bod ook heeft beoordeeld.
Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Onder voorbehoud van onze grondige evaluatie van het in te dienen prospectus en het verslag van de onafhankelijk expert, heeft de Raad van Bestuur het bod beoordeeld en daarbij unaniem besloten het bod te steunen. Wij zijn, als Raad van Bestuur, van mening dat het bod in het belang is van zowel de onderneming als ook van haar stakeholders. Deze overtuiging steunt ook op de commitment van de grote aandeelhouders van Greenyard om hun aandelen aan te bieden in het bod."
Garden heeft een kennisgeving bekendgemaakt overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen met betrekking tot de intentie van Garden om het Voorgenomen Bod in te dienen. Deze kennisgeving kan hier worden teruggevonden.
Sea-Invest
Er is volgens informatie van De Tijd ook een rol weggelegd voor de Gentse havenondernemer Philippe Van de Vyvere, die Deprez een handje toesteekt, zo schrijft het medium. Onder welke vorm, is onduidelijk. Van de Vyvere bouwde de jongste decennia zijn havengroep Sea-Invest uit tot een van de grootste tankopslag- en fruitoverslagbedrijven ter wereld. Het is onder meer eigenaar van de Belgian New Fruit Wharf (BNFW) in Antwerpen. Dankzij Sea-Invests Belgian New Fruit Wharf is Antwerpen uitgegroeid tot de grootste fruithaven van Europa.
Voor meer informatie:
Greenyard
info@greenyard.group
www.greenyard.group